证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-114
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
对于提前赎回“中金转债”施行暨
行将罢手交游的蹙迫领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容真确、准确、完好，莫得异常
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
蹙迫内容领导:
日“中金转债”简称为“Z 金转债”；2025 年 11 月 20 日收
市后“中金转债”将罢手交游。
日收市前，执有“中金转债”的投资者仍可进行转股；2025
年 11 月 25 日收市后，未转股的“中金转债”将罢手转股。
止交游仅剩 3 个交游日，距离“中金转债”罢手转股并赎回
仅剩 6 个交游日。本公司极端提醒“中金转债”执有东谈主务必
持重阅读本公告，充分了解关系风险，把稳终末转股技艺，
审慎作出投资有臆测打算。
极端领导:
利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎
回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下
简称“中国结算”）核准的价钱为准。
的“中金转债”将被强制赎回，特提醒“中金转债”执有东谈主
把稳在限期内转股。本次赎回完成后，“中金转债”将在深
圳证券交游所摘牌。
“中金转债”执有东谈主执有的“中金转债”
存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手交游日前撤废质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
收市后尚未施行转股的“中金转债”将按照 100.70 元/张的
价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱相反较大，
投资者如未实时转股，可能靠近弃世，敬请投资者把稳投资
风险。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董事会第四十五次会
议，审议通过了《对于提前赎回“中金转债”的议案》。公
司董事会欢跃愚弄“中金转债”的提前赎回职权，按照债券
面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“中金
转债”一谈赎回。同期，为确保本次“中金转债”提前赎回
事项的奏凯进行，董事会授权公司管理层及关系部门负责办
理本次“中金转债”提前赎回的一谈关系事宜。现将关系事
项公告如下：
公司将按照深圳证券交游所（以下简称“深交所”）相
关次序及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公竖立行
可革新公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”
）
的商定实时履行后续审议措施和信息表露义务。敬请强大投
资者凝视了解“中金转债”的关系次序，并眷注公司后续公
告，把稳投资风险。
一、“中金转债”刊行上市好像
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181
号文核准，公司于 2020 年 7 月 20 日公竖立行了 38,000,000
张可革新公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 380,000 万
元，期限 6 年。可革新公司债券票面利率为：第一年 0.20%、
第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。
（二）经深交所“深证上[2020]703 号”文欢跃，公司
交所上市交游，债券简称“中金转债”，债券代码“127020.SZ”。
（三）凭据关系次序和《召募阐发书》的商定，公司该
次刊行的“中金转债”自 2021 年 1 月 25 日起可革新为本公
司股份，开动转股价钱为 4.71 元/股，最新转股价钱为 4.29
元/股。“中金转债”历次转股价钱调养如下：
因公司 2020 年度权益分配，“中金转债”的转股价钱
自 2021 年 6 月 18 日起，由 4.71 元/股调养为 4.63 元/股。
因公司 2021 年度权益分配，“中金转债”的转股价钱
于 2022 年 6 月 14 日起，由 4.63 元/股调养为 4.54 元/股。
因公司 2022 年度权益分配，“中金转债”的转股价钱
于 2023 年 6 月 28 日起，由 4.54 元/股调养为 4.44 元/股。
因公司 2023 年度权益分配，“中金转债”的转股价钱
于 2024 年 7 月 9 日起，由 4.44 元/股调养为 4.38 元/股。
因公司 2024 年度权益分配，“中金转债”的转股价钱
于 2025 年 6 月 26 日起，由 4.38 元/股调养为 4.29 元/股。
二、“中金转债”赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
凭据公司《召募阐发书》关系条件次序，“中金转债”
的有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部
分未转股的可革新公司债券：
流畅三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%）；
元时。
当期应计利息的谈论公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金
额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎
回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，
则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价谈论，在
调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价谈论。
（二）赎回条件触发情况
自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 30 日，公司股价
已有十五个交游日的收盘价钱不低于“中金转债”当期转股
价钱 4.29 元/股的 130%（即 5.58 元/股），凭据公司《召募
阐发书》的关系商定，已触发“中金转债”的有条件赎回条
款。
会议，审议通过了《对于提前赎回“中金转债”的议案》。
公司董事会欢跃愚弄“中金转债”的提前赎回职权，按照债
券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“中
金转债”一谈赎回。
同期，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的奏凯进
行，董事会授权公司管理层及关系部门负责办理本次“中金
转债”提前赎回的一谈关系事宜。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱过火笃定依据
凭据《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，
“中
金转债”赎回价钱为 100.70 元/张（含息、含税）。谈论过
程如下：
当期应计利息的谈论公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可革新公司债券执有东谈主执有的可革新
公司债券票面总金额；
i：可革新公司债券畴前票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 11 月 26 日）止的本色日期
天数（算头不算尾）
。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%
×128÷365≈0.70 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息
=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不
对执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
已毕赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中国结
算登记在册的合座“中金转债”执有东谈主。
（三）赎回措施及技艺安排
公告，晓谕“中金转债”执有东谈主本次赎回的关系事项。
全额赎回已毕赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中
国结算登记在册的“中金转债”。本次赎回完成后，
“中金转
债”将在深交所摘牌。
达中国结算账户），2025 年 12 月 3 日为赎回款到达“中金转
债”执有东谈主资金账户日，届时“中金转债”赎回款将通过可
转债托管券商平直划入“中金转债”执有东谈主的资金账户。
定的信息表露媒体上刊登赎回效果公告和“中金转债”的摘
牌公告。
四、关系主体减执“中金转债”的情况
经核实，公司本色限定东谈主、控股推动、执股 5%以上的股
东、董事、高等管理东谈主员在“中金转债”隆盛本次赎回条件
的前 6 个月内，不存在交游“中金转债”的情形。
五、其他需阐发的事项
（一）“中金转债”执有东谈主理理转股事宜的，必须通过
托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作淡薄债
券执有东谈主在申报前商讨开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为
次申报转股的，将吞并谈论转股数目。可转债执有东谈主央求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及革新为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的关系次序，在可转债
执有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转
债票面余额过火所对应确当期应酬利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股
的新增股份，可于转股申报后次一交游日上市流通，并享有
与原股份同等的权益。
六、备查文献
属股份有限公司提前赎回“中金转债”的核查观点；
南有色金属股份有限公司提前赎回可革新公司债券的法律
观点书。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
